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    浙金信托與財通證券攜手成功落地首單投顧型個人財富管理信托

    時間:2023-07-25

    近日,浙金信托家族辦公室成功落地首單投資顧問型個人財富管理信托,首期規模600萬元,以資產保值增值以及資產的保護和管理為目的。此單財富管理信托聘請財通證券作為投資顧問,由浙金信托提供受托人服務。

    今年3月24日,中國銀保監會印發《關于規范信托公司信托業務分類有關事項的通知(銀保監規[2023]1號)》,明確定義,“其他個人財富管理信托”是指信托公司作為受托人,接受單一自然人委托,提供財產保護和管理服務。委托人應當以其合法所有的財產設立財富管理信托,不得非法匯集他人財產設立財富管理信托。其他個人財富管理信托的信托受益權不得拆分轉讓。其他個人財富管理信托初始設立時實收信托應當不低于600萬元。此次由券商作為專業的投咨顧問角色融入到個人財富管理信托,是浙金信托與財通證券在銀信證投顧合作模式上的首次創新。該類業務模式既能滿足高凈值客戶群體對于財產保護及傳承的需求,靈活選擇受益方式,也可以讓客戶在信托層面進行多資產配置組合和管理,起到更好的財產保值增值的作用。

    作為浙江省屬唯一信托公司,近年來,浙金信托堅定戰略轉型,立足信托本源,將家族信托業務作為公司發展的戰略業務之一。助富、守富、傳富,公司建立“家業鼎豐”家族信托品牌,專門開發家族信托業務系統,打通與“浙金財富匯”APP等系統的互聯互通,運用科技化手段,為家族信托客戶帶來便捷、高效的服務體驗。

    目前,公司已成功落地資金型家族信托、家族股權信托、家族股票信托、境外稅務居民受益人信托、保險金信托、家族信托+慈善信托等多種家族信托業務類型。同時,公司還與銀行、證券公司、保險公司、私募機構、獨立家族辦公室、律師事務所、會計師事務所、高校、慈善基金會、公證機構等開展廣泛合作,建立起良好的家族信托生態圈。公司將繼續以客戶為中心,協同生態圈的合作伙伴共同為客戶提供綜合金融服務,持續為客戶創造價值。

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